中郎将许耽派司马章诳招引吕布进攻。

吕布立刻带兵前往下邳城，许耽所部开城迎吕布军入城。

张飞仓促应战，大败而逃。吕布占领下邳，尽获刘备妻子儿女，自称徐州刺史。

外出御敌的刘备被袁术所败，回来后又发现家被偷了，只能忍受欺辱，向吕布乞降。

吕布见袁术所承诺的粮食迟迟不至，知晓袁术是不打算给他粮食了，心中对袁术不满，就没有击杀刘备，接受了刘备的投降，封刘备为豫州刺史，还把刘备的家属还给了刘备。

吕布让刘备带着残军去守小沛，对抗袁术，但吕布没有料到刘备虽然大败，但在军中非常有号召力，那些溃兵听说刘备在小沛后，都往小沛赶去，使得刘备不久之后又有大约近万的兵士。

吕布见刘备的兵士越来越多，担心刘备日后夺回徐州，于是又带兵攻打刘备。

在霍东派韩当拿下蜀郡的时候，吕布攻陷了小沛，刘备带领一些残兵逃了，吕布暂时控制住了徐州。

刘备只是被吕布夺走了徐州，其实已经算是命硬了，之前统领吕布的丁原、董卓、王允坟头上的草都换了不知道多少茬了。

无地可去的刘备，便打算带着残军投靠了朝廷，也就是投靠曹操。

孙策从丹杨起兵后，攻打了丹杨郡与吴郡，那边的袁术在孙策每攻下一郡之后，就派遣了一郡的主官，孙策因为需要袁术提供粮草就暂且忍了。

但孙策不甘心总为袁术打拼地盘，于是在霍东攻打巴郡的时候，孙策开始进攻会稽郡，会稽郡距离袁术的大本营九江郡较远，可以会稽郡为根基。

会稽太守王朗（在演义中王朗被诸葛亮阵前骂死）派兵扼守的固陵城。

孙策数攻不克，其叔父孙静建议派兵从固陵以南数十里的查渎奇袭可收出其不意、攻其无备之效。

孙策采纳，命军士多点火把以为疑兵， 然后分军经过查渎，偷袭了高迁。

王朗大惊，派故丹阳太守周昕率兵迎战，周昕仓惶