北地、新平、安定，自称大将军、大单于、万年秦王，建都北地（今陕西耀县东南），羌胡十余万人归附。

姚苌是羌族酋长姚弋仲第二十四子，357年，其兄姚襄谋取关中，在三原（今陕西三原）与前秦将领苻黄眉、邓羌交战，战死。姚苌率姚襄余众尽降前秦，同年苻坚推翻苻生，自任天王，以姚苌为扬武将军。

淝水之战时，苻坚拜姚苌为龙骧将军，督益、梁二州诸军事，令其率军从蜀地进攻东晋。苻坚就是以龙骧将军成就大业的，将这个名号赐给姚苌，又令其独领一军，足见信任。

385年，济北王慕容冲率军进攻长安，苻坚留太子苻宏守长安，率数百骑出逃五将山。慕容冲在阿房（今陕西西安西）称帝，进驻长安，国号燕，史称西燕。

姚苌的将领吴忠生擒苻坚，姚苌索要传国玉玺不得，杀苻坚于新平（今陕西咸阳彬州）。

苻坚的族孙苻登逃到河州牧毛兴驻守的枹罕（今甘肃临夏），关陇地区的氐人拥立其为帝，前秦成为一个地方割据势力，连年攻击后秦。

【后秦与后燕】

386年，姚苌迁都长安，国号大秦，史称后秦。

394年，后燕军攻克长子，杀慕容永，西燕亡。

北方地区群雄割据，此时实力最强的是后秦和后燕。从淝水之战到苻坚被杀，短短两年，乞伏国仁起兵陇西，丁零翟斌起兵河南，鲜卑慕容垂起兵河北，鲜卑慕容泓起兵关中华阴，羌人姚苌起兵渭北。苻坚不是神，无法力挽狂澜，要不淝水之战也不会战败，更不用提再次南征东晋了。383年（东晋太元八年、前秦建元十九年），前秦出兵伐东晋，战于淝水（今安徽淮南寿县）。前秦军号称八十余万大军，投鞭断流；东晋七万余精锐，八公山上，草木皆兵。结果前秦苻坚军大败，败退途中还风声鹤唳，至洛阳时仅剩十余万人马。

曹操有赤壁之败，随后魏国依然是三国中最强的，赤壁之战后，曹